V1
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Волгограде

Погода-4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -7

1 м/c,

сев.

757мм 93%
Подробнее
USD 91,98
EUR 100,24
Бизнес

«ВТБ Капитал» успешно закрыл сделку по продаже жилищных облигаций с ООО «ИА "Фабрика ИЦБ"»

20 декабря была закрыта книга по вторичному размещению ипотечных ценных бумаг на 18 миллиардов рублей.

Итоговый объем размещения составил 18 миллиардов рублей

20 декабря была закрыта книга по вторичному размещению ипотечных ценных бумаг ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» (банк-оригинатор: ВТБ24 (ПАО)). Выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации — однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АО «АИЖК». По облигациям установлен квартальный купон 11,50% годовых, а также предусмотрен колл-опцион, дата погашения бумаг — 28 апреля 2046 года.

В рынок была анонсирована сделка объемом benchmark от 10 миллиардов рублей и, благодаря значительному спросу со стороны рынка, итоговый объем размещения составил 18 миллиардов рублей. Десять инвесторов подали свои заявки в процессе букбилдинга, общий спрос на бумагу составил порядка 24 миллиардов рублей. Расчеты по сделке запланированы на 21-26 декабря 2017 года.

Фото: заказчик

На правах рекламы

ПО ТЕМЕ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Рекомендуем